宠物消费规模已达千亿到底是谁分走了蛋糕？

　　截止2018年初，中国宠物猫狗数量已有约1亿只；消费规模由2016年的1220亿元，上涨至1340亿元，涨幅10%。预估至2020年，中国宠物行业消费总规模将突破1800亿元。

　　截止2018年初，中国宠物猫狗数量已有约1亿只；消费规模由2016年的1220亿元，上涨至1340亿元，涨幅10%。预估至2020年，中国宠物行业消费总规模将突破1800亿元。宠物行业市场具有消费频次高、客单价贵的特点；且购买者（宠物主）和使用者（宠物）非同一人，属于感性消费。随着人均P增长，生活、消费水平提升；加之目前社会人口构成受独生子女政策影响，以及社会老龄化程度加深，越来越多的家庭选择饲养宠物，宠物在家庭中的角色也由“陪伴”转变为“孩子”，由此，在一定程度上，宠物市场可对标母婴市场。

　　欧美、日本等国家宠物行业总规模已较为稳定、增幅不大，美国国内70%的家庭拥有至少一只宠物，而国内宠物行业仍在发展阶段，养宠家庭占全国家庭总量的17%，，从分布区域上看，一二线城市与东南沿海城市占多。受对外时间影响，沿海城市更早时期开始饲养宠物；随着社会经济发展，城镇化发展逐步推进，养宠人群逐步向内地发展。

　　数据显示，截止2017年国内养宠用户以女性居多，占总人数56%。男性养宠人数虽然少于女性，占总数的44%，但较之2016年上涨10%，增幅超过女性养宠人数。

　　从学历上看，本科学历以上占比为54%；从月均收入上看，超过6000元以上的养宠用户为35%；超过12000元养宠用户为10%。结合上述数据可知，重合部分人群，往往在社会工作中占较为重要角色，工作时间较长，对于宠物陪伴需求更高。从年龄分布上可以看出，越来越多的年轻人开始养宠物。占比最多为80、90后，占总体中人数的73%，养宠用户年轻化趋势明显。

　　上游产品方面将包含宠物交易、宠物食品以及宠物用品3大领域；下游服务则包含医疗和保险、美容、寄养、社交4大领域。

　　宠物饲养与活体交易，多为B2C，做B端太重且需要资源太多，做中间商利润较低，需要很大的体量和运营来做后市场。作为产业链源头，宠物购买与饲养仍占据市场主要份额，且呈增长态势。受互联网影响，活体交易渠道产生分化，并各有特色和趋势。

　　第一、宠物养殖场（犬舍、猫舍）将“专业化”定为未来十年发展的重心，为养宠用户提供更专业的饲养方法。在源头把控宠物品质的同时降低了纯种猫狗的售价，让更多用户接受并有能力购买品质良好的宠物。

　　例如，每年有近60万只纯种犬送入普通家庭，世界犬业联合会唯一认可的中国公司——宠爱堡利用芯片植入、数据采集等专业技术，建立中国纯血犬信息数据驱动库，以每只纯种犬的血统与身体健康。

　　犬舍、猫舍为行业最源头，其优势在血统优势与品质；但客单价依旧较高，多以社群、俱乐部形式出现，与C端用户距离较远，推广范围受限。

　　第二，电商与活体交易的新结合。2017年10月，宠爱堡孵化项目“淘宠宝”首次入驻天猫，成为首个且唯一的天猫活体交易平台。淘宠宝以B2C的模式，用视频、图片形式记录新生猫狗的真实状态供买家，促成交易。平台支付完成，以空运形式送到买家手中。

　　将电商与活体交易相结合的平台有58心宠（年销售量5万只）、狗时代、京东商城（年销售量3千只）等。京东采取反向销售模式，利用自身流量推出“购宠心愿单”，将服务前置；通过调卷的形式掌握消费者需求，从而撮合用户与商家促成交易，建立了一种新型的C2B交易模式。

　　电商作为信息化平台，以产品多样性与丰富性为特点与优势。对于活体交易而言，电商平台是一个B、C端“撮合平台”，然而与用户之间缺少互动交流，用户信任度较低也是电商平台客观存在的问题。

　　第三，“宠物繁殖微商”兴起。宠物属非标类产品，具有独特性、唯一性的特点，宠物购买属感性、冲动消费。消费者偏向亲眼所见，因此微信成为获取C端用户最直观的平台。

　　消费者通过微信沟通、发布照片视频等形式，可直观了解宠物出生、检疫、运送等过程。相对于电商平台与高端犬舍，微信端的人性化与信任度更高；支持同城上门挑选，并在现场直接完成交易。微商借助微信平台，运营成本极低，因此客单价低于电商平台，但这类交易很难宠物健康，易产生纠纷。

　　对于宠物饲养而言，规范宠物交易方式、提升服务水平、增强用户信任度是首要关注方向。而对于宠物主来说，挑到自己喜欢且身体健康的猫狗是第一需求。

　　宠物食品可分为：主粮、零食、保健品等。其中主粮不仅是刚性需求，也是复购率最高的产品。虽然主粮消费在近十年的占比有下降趋势，但依旧覆盖了宠物食品市场的半壁江山。

　　玛氏、皇家、雀巢等国际宠物品牌于1990年进入中国，靠品牌影响力与庞大的终端渠道占据市场近67%份额，而国内自有品牌仅占据33%。近几年不断出现新型互联网企业以宠物湿粮切入市场，引发关注，但仍难以与国际品牌抗衡。

　　国内三大知名宠物食品企业瑞诺、佩蒂股份、中宠股份，后两者都以宠物零食（咬胶、肉干等）、罐头、保健品出口作为切点，虽业务涉及主粮生产，却仍难取得理想的市场覆盖率。

　　此外，宠物零食呈逐年增长趋势，增涨已近两倍。零食品种集中在磨牙棒、咬胶、肉干零食，罐头零食。新兴零食品牌的机会也很大，首先因为零食不同于主粮，主要成分是鸡鸭肉，而中国是最大的鸡鸭肉供应国，所以国产品牌的供应链没有太大问题。其次零食是除了主粮以外购买频率最高的，容易形成复购，交易量大。第三是零食品牌相对分散，品种多样，百花齐放；而消费者对品牌忠诚度不高，更看重产品创新性。

　　作为消费品行业，宠物食品公司的核心竞争力离不开产品、渠道和品牌。产品力是公司立足的根本，渠道与营销助推产品销售，二者合力最终能够实现自有品牌的树立，而品牌影响力和知名度的提升离不开适当的品牌策略的选择。

　　电商平台的发展不仅改变着宠物活体交易的形态，同样也刺激着宠物食品行业。据《2017年宠物行业》显示，已有73.6%的养宠用户选择网上购物，其中宠物主粮销量极高，使用度最高的两大平台为淘宝天猫和京东。

　　《京东2017年宠物消费趋势报告》显示，电商用户中女性人数与购买主粮人数呈现相似增长趋势，可见女性用户为网购主力，且对主粮需求度更高。而线下消费集中在宠物医院、宠物店，仅占据市场的26.4%。

　　电商平台之于宠物食品行业，将注重于优化供应链、降低运营与运输成本，取代分销商；同时，电商平台能提供更多SKU与食品成分信息，以便用户选择。因此，在宠物食品行业，与电商合作将是必然趋势。

　　未来，电商平台将更多压缩宠物店、花鸟鱼虫市场，从而占据更多市场份额。然而，线下宠物医院与连锁宠物店对主粮销售的作用和地位依旧值得关注。宠物医院依靠其专业性、权威性与多年临床经验，对宠物（尤其是幼宠、孕宠以及病宠如何选购功能性处方粮往往能得到宠物主的高度认可。

　　据《2017年宠物行业》中显示，宠物用品是继宠物食品以外的第二大市场，占宠物商品类消费总额的9.1%。对于玩具、服饰类产品，品牌集中度低、多结合时行元素；而清洁洗护类用品对品牌需求度高，用户看重产品是否天然、健康，所以比服装类产品复购率更高。

　　宠物用品货源都出自国内几个大生产厂商，产品同质化程度高。因此，若以宠物用品切入市场，需注重产品研发，提升产品功能性，增提升购买数量与频次。

　　宠物智能设备是宠物行业与科技结合的必然产物，意在将高端、智能技术应用于宠物行业，从而优化传统养宠方式。市面上主要有以下几类产品：

　　监测健康智能颈圈，主要监测宠物的体温、心跳、呼吸等生理数据，从而了解宠物身体状况，如相关指数异常则需及时就诊。此外，还可提供，一旦超过安全距离就会出现警报，提醒主人宠物的动态。智能远程，通过设备，上班族可以随时了解宠物在家时情况，对宠物进行远程拍照、语音对话，增强宠物与主人的亲密度。

　　现行发展较好的智能设备，其目的还是将用品与智能属性相结合，更注重于装饰性和设计感，而实用性较低。且智能设备客单价普遍较高，较一般用品有5-6倍的差价。因此，如何优化产品功能，使智能设备与宠物主日常生活、社交产生更紧密的结合，才是智能设备的必经之。

　　数据显示，国内宠物医疗行业占全宠物行业约23%，规模超过200亿。而在发展步入成熟阶段的美国市场，宠物医疗占比约30%，总规模超过1200亿。较之美国，中国医疗市场预计仍有6-7倍增长空间。

　　对比宠物食、用品行业，宠物医疗需投入时间与资金成本更高，且对医生专业与技术要求严格，国家更出台《中华人民国动物防疫法》、《动物诊疗机构管理办法》等相关，所以宠物医疗行业门槛高，医院收费也较高。

　　过去几年，宠物医疗以单体私营门店为主，多数医院面积在150平米以下。随着龙头企业登陆资本市场，行业加速跑马圈地，品牌连锁经营为发展趋势，且多以收购合并形式，因此整合提升线下医院专业技术与服务质量为首要目标。

　　随着宠物医疗的发展，宠物主对医院依赖程度上升，而宠物“看病贵”问题逐步受到关注，宠物保险呈抬头趋势。在欧美成熟市场，宠物保险早已发展。国内宠物医疗保险仍处于萌芽期，但近年不乏有公司进行探索与尝试。

　　最早开始尝试宠物保险的产品是中国人寿，以B2B模式开发线下医院，向医院征收一定代理费，授权医院来进行保险销售。其最大的问题在于，远离C端用户且理赔麻烦。用户在医院就诊后，需自行向保险公司申请理赔，相关资料。理赔期间，保险公司和医院双方都不会告知所需资料，因此给理赔造成极大困难，后此产品停售。

　　要解决理赔难的问题，需将用户、医院、保险公司放于同一平台或链条上，将购买端、技术端、理赔端三方打通，建立保险直赔系统。现阶段，市场上已出现了做直赔体系的宠物保险公司，但都是和保险巨头合作。但市面上大多数的宠物医疗都没有接入保险，市场还有很大空间。

　　宠物医保通过芯片建档、系统信息采集的模式，将宠物与宠物主信息进行绑定，再与医院合作，让医院端负责上传理赔所需资料；在系统审核后，将报销的费用返还给用户；保险公司在理赔后，只需将理赔金额在特定时间内打给医院即可，从而可完成“直赔模式”。

　　“直赔模式”才能最大程度解决保险公司、宠物医院、用户三方之间的痛点。同时，由于宠物主越发关注宠物健康与科学养宠，宠物保险将逐步被市场与用户接受。虽教育市场需要一定时间，但商业模式合理。该领域受到的关注度呈上升趋势，预计三至五年内，宠物保险细分领域将出现有潜力的领头企业。

　　洗澡、修剪为宠物美容主营业务；染色、牙齿护理、小型犬SPA等为辅助业务。其中最为刚性的仍是洗澡，且用户接受度更高。而修剪业务在不同犬种上分化明显，需求较高的品种有贵宾、比熊、雪纳瑞等小型犬，大型犬需求较低。

　　作为一个轻资产、重服务的行业，一单宠物美容需同时服务宠物和宠物主，因此要求美容师既具有良好的业务技术，又具备较高的服务意识。服务专业性、服务的与态度是消费者最为关注的。

　　对于宠物店和美容行业，其核心竞争力是美容师的专业技术，所以优秀的从业人员流动性较大，部分优秀的美容师选择自己开店。而在互联网的影响下，近几年出现了宠物上门美容的O2O服务，意在通过上门给猫犬洗澡，来建立宠物主与美容师之间的互动关系，从而加深宠物主对其依赖程度。

　　但实际上，上门服务并不能整合或改变宠物美容行业。1）宠物主人比较陌生人到家服务；2）服务所需工具繁多，还会产生大量毛发，不易清洗；3）更重要的是，宠物主出于省时省力的需求才会将宠物送去宠物店洗澡，但上门美容需要宠物主全程陪伴，从而导致了宠物主对这种O2O服务的需求度较低，且复购率也较低。因此，对于宠物美容行业，今后发展依旧要集中在如何提升美容师技术与优化线下宠物店运营这两方面。

　　宠物寄养行业的兴起是城市经济发展、生活节奏加快、旅游市场繁荣及宠物受关注程度增加的结果。宠物主的外出意愿越迫切，对宠物寄养的需求越明显。宠物寄养虽是刚需，但较之美容、食品却相对低频。现阶段选择寄养，主要分为三种不同方式。

　　其一，交给周围朋友、家人帮忙照顾。现阶段宠物主最常选择的寄养方式，出于对安全健康的考虑，宠物主倾向于找熟悉的朋友、家人，最好是有养宠经验的熟人代替照顾。这种方式不仅可随时沟通了解爱宠的日常情况；还可以用宠物习惯的粮食、用品、玩具；同时宠物受关注度也最高，能有效降低宠物主人离开后的不适感。

　　其二，选择熟悉的宠物店寄养。宠物主一般会选择熟悉、信任且离家近的宠物店，往往是常去美容的宠物店，平均单价在80-150元/日。宠物店会在店内设置寄养笼，但空间狭小，宠物的舒适度低。而宠物店员忙于自己的本职工作，对寄养的宠物关注度也相对较低。

　　其三，专业的宠物寄养中心。相对于宠物店，寄养中心更专业，如同宠物行业里的幼儿园。不仅有专门遛放玩耍的场地，居住空间也较为宽敞，还有专职人员负责监测宠物体重、、排便情况，提供更为专业舒适的寄养服务。然而，这类犬只寄养中心如何有效在国庆春节等寄养高峰期降低宠物在遛放时的性、控制疾病交叉传染，增进宠物主的远程监管沟通，仍是需要关注的问题。

　　此外，寄养行业还出现了类似“宠物Airbnb”的寄养平台，意在将符合资质的寄养家庭与有寄养需求的宠物主进行配对，解决同城寄养问题。

　　寄养家庭将图片、个人信息发布在平台上，宠物主人可根据距离与个人喜好挑选，并通过平台与线下沟通完成寄养过程。这种商业模式的出现，其实是基于上述第一类方式——找亲友寄养转变而来。

　　但审核寄养家庭资质、寄养家庭服务与宠物寄养期间安全，仍为现阶段主要问题。同时，寄养家庭与宠物主需在线下沟通、交易，极易脱离平台进行私下交易，用户对平台的黏性较低。

　　在宠物寄养行业，不论是专业的寄养中心还是寄养平台，其盈利模式都并非单一依靠寄养。在寄养的同时，也提供美容、训导、食品售卖等其他服务。单一靠寄养需求，消费较为低频，且难以支持平台运营与提升用户粘性；因此必须提供增值服务来稳固自身流量。如何整合各领域业务，提升自身寄养专业性与服务性是寄养行业最需关注的问题。

　　宠物社交是基于互联网社交发展而兴起的行业，初期是通过传统社交上发布宠物相关的文章、照片、视频等内容而吸引大量关注与阅读量，交流养宠；而后发展出现部分宠物社交平台，宠物主除了分享外，出现了“线上分享+线下”的形式。多为介绍专业性的养宠方法，从而推动宠物主消费来平台上的已有流量。

　　出于变现之需，宠物社交平台纷纷向电商转型。大多数宠物社交平台在已有业务上搭建宠物相关的O2O服务、食品用品等元素，打造一站式的线上宠物管理平台；个别平台还出现“线上医生诊疗”的模块，在解答宠物疾病问题的同时向宠物医疗机构进行导流，从而增加用户粘性。究其背后的逻辑，无不是以社交为切口，从而深入线下以图实利。

　　需要注意的是，宠物社交平台上的多数用户并非宠物主，只是出于对宠物内容的喜好而关注，所以只是宠物消费领域的潜在用户。在未来发展方向、运营策略以及盈利模式等实际问题上，潜在用户如何有效、如何提升率和变现能力仍有待摸索。宠物消费受感性因素影响较大，所以无论以任何角度切入宠物市场，都需要更着重于提升服务环节与线验。

　　综上所述，随着中国养宠数量的稳定增长，宠物用品市场的急剧膨胀，使得宠物行业的高速发展是大势所趋，不过当下宠物行业的上下游产业还没有完全定型，存在一定的市场空缺。由于消费者品牌忠诚度还相对较低，线下宠物服务分布零散，在面对占据大块宠物市场份额的巨头时，新玩家也是有“趁虚而入“和实现“弯道超车”的机会。

　　宠物行业的发展和互联网技术的不断推进，势必会促进宠物电商的前进步伐，在消费者权益的和遵循优胜劣汰的市场规则下，宠物电商必须回归商业初心，洞察消费者需求的变化，从消费者的需求出发，打造个性化平台，寻找差异性，借此更好地满足消费者的个性化追求。此外，在内容营销方面也要紧跟时代潮流，甚至是走在前端，毕竟成功的营销是取得消费者信任的过程中极为重要的一步。而在宠物医疗领域当前小而散的市场状况将在未来龙头公司市占率提升的大背景下得到改观，兼并收购下的产业快速扩张而成为行业的主要趋势。产业内具备经营管理能力强、医疗核心优势、品牌力强等特质的企业有望在短期谋求产业链整合的机会。

　　一线城市的宠物市场已经被教育的很好，而且宠物医疗，食品用品，美容三足鼎立。二线城市以后暂时只有少部分跟上主流城市的脚步，大部分还都算是正常养宠，三餐跟人一样，猫吃鱼狗吃骨头，自己在家洗澡，主要市场来自刚需的医疗，并不是缺少消费力，而是现在养宠的主力还是85前，养宠习惯没有改变。总量1亿只宠物，大概只有30%的宠物被服务到了，这少部分的宠物创造了1340亿的宠物市场，一旦剩下的70%二线城市以后的宠物市场开始发力，预计在2-3年内，现在被互联网（抖音，微博，小红书，朋友圈）安利洗礼的85-00后，从云养宠到自养宠，从家庭养宠到个人养宠，已经完成市场教育的这一批人，会使非主流城市宠物消费市场迅速和一线市场持平，同时使得中国宠物市场迅速追赶并超越欧美。

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